顺丰“再战”东南亚

绅士很风度

近期，顺丰针对东南亚市场的动作频频。
10月初，顺丰速运官网发布消息称，自2022年10月10日起，顺丰速运国际电商专递正式开通了寄往新马泰的服务。凭借特惠价格，不收取燃油附加费，一票即可选择上门收件或于顺丰香港超百自营网点自寄，低价值商品还可享免税寄送。
这只是顺丰针对东南亚推出的优惠政策中的一部分，例如10月28日顺丰国际宣布推出泰国流向大促销，单票20kg及以上新签月结客户专享泰国流向16元/kg起，在十月还相继推出了中秋、国庆的优惠活动……
更早以前，在2022年7月，外界还传出了疑似顺丰针对销售专职人员的“战狼计划”，该计划主要针对东南亚流向的出口业务，对销售业绩靠前和靠后的人员分别实施奖惩机制，旨在全面提升全网国际件东南亚流向开发的销售积极性。
此外，顺丰携手嘉里物流在泰国设立了KEXI（Kerry Express International）委员会，有关国际快递业务的重大规划和关键资源投入等，将由KEXI委员共同讨论和决策。
该委员会的成员包括顺丰集团CEO王卫、顺丰国际电商快递事业部负责人何斌、嘉里物流总裁马荣楷和东南亚快件总裁伍建恒。其中伍建恒和何斌则被任命为共同负责人，工作职责包括KEXI组织的筹备、组建和后续的日常管理工作。国际快递业务委员会的成立有利于顺丰拓展东南亚市场及海外市场储备人才。
种种消息表明，顺丰在收购嘉里物流后，针对东南亚市场的动作越发高调起来。
不温不火的东南亚业务

自2010年开始，顺丰出海十余年，但其海外业务始终不温不火。
在2009年，顺丰就开始有计划地搭建国际业务网络，2010年成立了新加坡顺丰分部，之后，顺丰开始开拓其它东南亚市场。2016年底成立越南分公司以及胡志明分部，2017年4月，顺丰宣布泰国分公司以及曼谷分部成立。几年时间，顺丰的国际业务先后覆盖了马来西亚、越南、泰国、柬埔寨、印度尼西亚等国家。
然而，快递的配送依赖着当地配送网络的搭建，顺丰虽有过尝试，却也遭受了不少挫折。长期关注物流市场的投资人李卫东（化名）认为，“问题在于顺丰先有的网，却没有货，所以起网的时候就亏了很长时间。顺丰在东南亚其中一个国家开展业务时曾遇到过货量跟不上的问题，所以就等于做一天就亏一天，最后实在亏不动了，就把网络给关了。”
而后，顺丰也曾尝试过向轻量化布局转型，其中就以2019年为分水岭。新加坡、越南、泰国等分公司的设立是以重资产布局，2019年的投资便是顺丰在东南亚向轻量化布局的尝试。
在收购嘉里物流之前，顺丰在东南亚主要用当地代理资源完成本地配送。长期关注东南亚快递行业的胡宗（化名）回忆，“大概从前年开始，顺丰就在东南亚招加盟，这种加盟也比较松散，可能名义上就是给一个顺丰仓，由加盟商自己去开展业务。”
曾在顺丰国际任职的李明莉（化名）也曾对品牌工厂表达了类似的看法。而顺丰在东南亚搞加盟制也未能成功。“由于没有做加盟的基因，也不是特别成功，相当于在每个国家都没有自己的根基。”她说。
于是，不难理解多年来顺丰的国际业务始终不温不火。华创证券的一份报告显示，不考虑嘉里物流的因素，顺丰自身国际快递业务量仍处于占比较低的水平。公司月度披露国际业务量(不含嘉里海外本土快递)，2021年10月至2022年2月维持在30%左右的月均增长，3月预计受疫情影响出现了下滑。但整体业务量较小，月均在500万票左右，相当于国内快递业务的0.5%。
对手已经长大

然而就在这不断试错的过程之中，顺丰的对手们却逐渐成长了起来。
一方面，国内快递公司纷纷加快了出海的脚步。先是2017年7月，中通在柬埔寨建立了自己的分公司，用于承包通往中柬陆、空往返快件的国际业务。从2018年下半年开始，东南亚逐渐成为百世国际业务的重心。接着2019年1月，百世官宣正式在泰国启动快递业务。10月正式启动在越南的本土快递业务，并且打通中泰、中越的双向物流，实现跨境直邮和一单到底。同年11月，圆通也正式与越南越捷航空展开了合作。
另一方面，东南亚本土的快递公司也借助机遇，一面迅速完成融资，另一面迅速扩大自己的市场规模，其中就以李杰在印尼创建的J&T Express（极兔速递）最为突出。
2015年8月20日，J&TExpress在印尼雅加达正式诞生。彼时的东南亚，正值电商风口之下，借势Shopee、Lazada、Tokopedia等电商平台，几年来，极兔已在东南亚布局了多个市场，并用了4年成为东南亚第二大快递公司。
李杰曾在接受采访时表示，J&T的成功，就是OPPO和Lucky（运气）。OPPO不用多说，极兔的一级加盟商主要是OPPO、vivo这些渠道商。过去在东南亚和中国，极兔的扩张十分依赖步步高体系的代理商网络，Lucky则是指赶上东南亚电商的快速发展。


除国内熟知的极兔外，东南亚本土还有多家快递企业，竞争梯队已初步形成。


这里面既有成立于1990年的JNE，被顺丰收购的嘉里，还有备受资本青睐的能者物流（Ninja Van）。在2021年9月，Ninja Van最新一轮融资中，获得了5.78亿美元，其中，阿里巴巴出资2亿美元，是其第二大股东。成立于2014年的 Ninja Van，目前在东南亚拥有超过2000个运筹枢纽、仓库与派送站点，尾程配送能够覆盖新加坡、马来西亚、印尼、越南、菲律宾、泰国（以下简称东南亚六国）几乎所有偏远村镇。
2017年在泰国成立的闪电达也不遑多让。2022年3月，闪电达完成了2亿美元的D轮融资。至此，“闪电达”共获融资4亿美元。借助着巨额融资，闪电达也开始了自己的东南亚扩张之旅，目前，闪电达已经在老挝、菲律宾设立了分公司，下一步准备将业务范畴扩大到马来西亚，计划今年第1季度开始在当地全面运营。
资本正迅速地流向东南亚快递行业。曾有数据统计，2020年2月之后的18个月里，320亿美元投资涌入了东南亚物流市场，交割完成的43笔融资比外界预测的交易总额多了8亿美元。
隐 忧

好在，顺丰对嘉里的收购算是为其补上了一块短板。据品牌工厂了解，在顺丰和嘉里的整合之中，目前仍以海外本地配送为主。
从目前来看，国际业务已日渐成为了顺丰的第二增长曲线。2022年10月29日顺丰发布的财报显示，1月至9月，顺丰供应链及国际业务的规模近700亿元，占总收入约三分之一。
而顺丰对国际业务还抱有更高的期待，近期顺丰接受机构调研时提到，2025年确保业务规模和公司价值居亚洲第一、全球前三。
为了实现这一目标，自然离不开嘉里物流的助力。顺丰表示，双方协同的机会很多，特别是在以下几方面：
1）共同提升国际航线的装载率；
2）做大东南亚业务。过去顺丰的货物到了东南亚，主要用当地代理资源完成本地配送，未来顺丰会借力嘉里物流在东南亚成熟的本土配送网络，合力打造东南亚的区域快递网络，开发更高性价比的跨境快递产品；
3）在国际货代方面，顺丰将以嘉里物流为主，进一步发挥嘉里物流的规模优势和资源优势；
4）科技协同。顺丰目前6000多人的科技团队拥有丰富的实战经验，将助力嘉里物流实现数字化迭代。
顺丰控股近日在回答未来战略时明确表示，并购嘉里物流以后，顺丰控股会做大东南亚业务。“过去顺丰的货物到了东南亚，主要用当地代理资源完成本地配送，未来顺丰会借力嘉里物流在东南亚成熟的本土配送网络，合力打造东南亚的区域快递网络，开发更高性价比的跨境快递产品。”
然而，仅从快递业务上来看，顺丰下南洋未来仍需克服重重挑战。
首先便是东南亚快递间的白热化竞争。闪电达CEO柯默桑·李介绍，由于价格战、公司股东结构变化及增收压力加大，预计今年整个泰国物流业将面临更加严峻的挑战。
嘉里也遭受着价格战的打击。2022年8月30日，嘉里公布集团中期业绩显示，其电子商务及快递业务亏损3.93亿港元，与2021年上半年盈利2.09 亿港元相比，这部分业务大幅下滑。嘉里在报告中坦诚，在2021年下半年至2022年上半年期间，其电子商务及快递部门陷入了价格战，不过自2022年5月以来，亏损已开始收窄，预计将在2022年底接近盈亏平衡。
而跨境侧，顺丰也烦恼颇多。以前，顺丰国际的营收很大一部分都来自于顺丰航空的舱位销售。据熟悉顺丰国际的行业人士介绍，以前顺丰航空的舱位是给顺丰国际代理的，所以顺丰国际绝大比例的收入来源于卖顺航舱位，而剩下的就是跨境电商客户，还有一部分散件和非电商类的B2B业务，其中舱位销售占主要部分。
而未来，在向东南亚发展的过程中，跨境电商依然会是顺丰大力拓展的首要目标。日前，顺丰透露，公司将跨境电商正蓬勃发展的东南亚市场作为国际战略的首要目标。
然而在东南亚做跨境电商的卖家中，使用顺丰服务的卖家还是少数，高昂的价格令他们望而却步。因此，李明莉对顺丰在跨境电商业务上的布局始终存在着担忧，“顺丰的飞机飞起来成本也蛮贵的，电商客户根本用不起，所以能使用的场景应该蛮少的，而顺丰只想做快递类的跨境，他们可能一直没搞清楚这部分的市场究竟有多大。”